随着2026年7月30日《日经亚洲》的调查，不少关于马斯克旗下SpaceX的新供应链政策浮出水面。这一政策内部称为NCNT，意指“排除中国大陆和台湾地区”的供应链框架。这一举措引发了外贸和产业界的广泛讨论，关于中国工厂是否应迁往越南、以及中国供应商是否会被完全剔除的问题成为重要话题。
据报道，SpaceX派遣稽查员逐一检查供应商的工厂，重点审查是否有中国籍的管理人员、工程师或工人在场，凡是发现都需调整。即便工厂位于国外，只要员工名单中有中国面孔同样面临整改。此外，所有中国品牌生产的设备也需被更换，甚至包括海康威视和TP-Link等品牌的产品。
这一供应链政策的法律依据与美国的《国际武器贸易条例》相关，主要关注的并不是货物的流向，而是图纸的可接触性。评论指出，SpaceX对于全面合规的最后期限设定在2026年8月底。中国品牌的设备若被替换为欧美品牌，成本飙升数倍，这对受影响的供应链则是巨大的经济压力。
马斯克在此时采取行动，部分原因在于SpaceX作为NASA阿尔忒弥斯登月计划的主要承包商，同时也为美国军方提供服务。随着SpaceX于2026年6月成功上市，面对外界对中国资本的质疑，全面转变供应链也成为必要之举。
与SpaceX的单一政策不同，惠普和戴尔等科技公司选择的是双轨策略，设置一条供应链在中国，另一条则服务于全球市场。特斯拉则通过设立上海工厂，保持高比例的本土采购，短期内难以搬迁。
此外，SpaceX早在2024年便已促使台湾供应商将生产线迁至海外，目前已有一些企业响应了这一政策。尽管如此，SpaceX在真正落实NCNT政策时面临着经验壁垒和上游原料依赖的问题，尤其是在某些高端材料上，中国的市场占有率仍然很高。
尽管中国供应商面临挑战，但这也可能为他们创造成长的机会，过去的认证过程反而成为了技术实力的证明，可以向国内市场转移部分产能。国政策的变化和市场调整或将加深这一趋势。
发表评论